Terminmanagement
Hält die konkrete Vereinbarung mit Zeitpunkt, Leistung, Team, Standort und Status fest.
Terminmanagement ansehenKundenmanagement
Kundenmanagement in Activio
Kundschaft verstehen,Kontext bewahren.
Ein Kundenprofil bündelt die Angaben, die dein Studio einer Person zuordnet: Stammdaten, Kontaktwege, Sprache, Adresse, Tags und Notizen. Im Activio Ecosystem bleibt dieser Kundenkontext bei Termin und Kommunikation anschlussfähig.
Gemeinsamer Kundenkontext
Ein Kundenprofil, ein gemeinsamer Bezug
Eine Kontaktliste beantwortet nur, wie jemand erreichbar ist. Für die tägliche Arbeit braucht dein Team zusätzlich den Zusammenhang: welche Angaben zum Profil gehören, welche Tags und Notizen vorhanden sind und an wen ein Termin oder Gespräch anknüpft.
Activio hält diese Angaben in einem Kundenprofil zusammen. Der Termin ergänzt die konkrete Vereinbarung mit Zeitpunkt, Leistung und Status.
Eine digitale Kundenkartei gibt diesen Angaben eine Struktur, in der sie vor dem Termin im passenden Zusammenhang verfügbar bleiben.
Das gemeinsame Kundenprofil
Personenbezug statt losem Kontakteintrag
- Person
- Vor- und Nachname sowie optionale Angaben zu Geschlecht, Geburtsdatum und Nationalität.
- Kontaktwege
- E-Mail-Adressen und Telefonnummern bleiben mit einer passenden Bezeichnung am Profil.
- Sprache und Adresse
- Hinterlegte Sprache und gespeicherte Adresse ergänzen den Kundenkontext.
- Tags und Notizen
- Organisierende Hinweise gehören zum jeweiligen Kundenprofil.
- Datenstatus
- Der aktuelle Status des Profils bleibt als ACTIVE, PASSIVE oder DELETED dokumentiert.
Der Unterschied im Arbeitskontext
Eine Kundenliste hilft beim Wiederfinden. Ein Kundenprofil hält den Personenbezug im Studioablauf verfügbar.
| Bereich | Eine reine Kundenliste | Kundenprofil in Activio |
|---|---|---|
| Fokus | Hilft dabei, einen Kontakt wiederzufinden. | Hält den Personenbezug als gemeinsame Grundlage für weitere Vorgänge bereit. |
| Angaben | Name und Kontaktweg stehen im Vordergrund. | Stammdaten, Kontaktwege, Sprache, Adresse, Tags und Notizen bleiben am Profil gebündelt. |
| Termin und Gespräch | Der Kontakt kann neben einem Vorgang stehen. | Termin und Konversation bleiben mit der passenden Kundin oder dem passenden Kunden verbunden. |
| Status und nächster Schritt | Datenstatus und Arbeitsimpuls sind nicht zwingend getrennt eingeordnet. | ACTIVE, PASSIVE und DELETED beschreiben den Datenstatus; ein Follow-up bleibt ein davon getrennter Arbeitsimpuls. |
Profile weiterführen
Kundendaten ohne Informationsbruch pflegen
Ein Kundenprofil kann angelegt, abgerufen, in der Kundenliste gefunden und aktualisiert werden. Bestehende Kontaktwege, Profilangaben, Tags und Notizen bleiben dabei am selben Personenbezug.
So muss dein Team bei einer Änderung keinen zweiten Kontakt anlegen oder Angaben aus einzelnen Listen zusammensuchen.
Verständliche Behandlungsnotizen halten Beratung, Behandlung, Rückmeldung und den nächsten Kontakt am selben Personenbezug fest.
- 1
Profil anlegen
Ein neues Profil beginnt mit Vor- und Nachname. Weitere Profilangaben lassen sich ergänzen.
- 2
Kundschaft finden
Kundenliste und Suche führen zu bestehenden Profilen zurück.
- 3
Profil aktualisieren
Kontaktwege, Profilangaben, Tags und Notizen bleiben am vorhandenen Profil pflegbar.
- 4
Status einordnen
Aktive, passive und gelöschte Profile bleiben voneinander unterscheidbar.
Termin und Gespräch
Der Kundenkontext bleibt am passenden Vorgang
Beim Termin steht neben Zeit, Leistung und Status die passende Kundin oder der passende Kunde. Das Kundenprofil liefert den personenbezogenen Kontext, während der Termin die konkrete Vereinbarung bleibt.
Ein Kundenprofil kann auch aus einer Messaging-Konversation erstellt und anschließend mit dieser verbunden werden. Kontaktwege, Tags und Notizen bleiben so beim jeweiligen Profil verfügbar.
Kundenprofil
Stammdaten, Kontaktwege, Tags und Notizen bilden den Personenbezug.
Termin und Gespräch
Beide Vorgänge bleiben mit der passenden Kundin oder dem passenden Kunden verbunden.
Status und Arbeitsimpulse
Kundendaten und nächste Schritte getrennt einordnen
Der Datenstatus beschreibt, ob ein Kundenprofil zur aktiven Kundenbasis gehört, als passiv eingeordnet ist oder gelöscht wurde. Änderungen betreffen das vorhandene Profil, sodass der Personenbezug nicht bei jeder Anpassung neu entsteht.
Ein notwendiges Follow-up ist davon getrennt: Es beschreibt einen nächsten Arbeitsimpuls am Kundenbezug, nicht den Status des Profils. Im Follow-up-Management für Kosmetikstudios stehen Anlass, Kundenkontext und der passende nächste Kontakt im Mittelpunkt.
Ein offener Hinweis wird mit Anlass, Kundenkontext und klarer Zuständigkeit zu einem bearbeitbaren nächsten Kontakt.
- ACTIVE
- Das Kundenprofil ist als aktiv dokumentiert und gehört zur aktuellen Kundenbasis.
- PASSIVE
- Das Kundenprofil bleibt erhalten, ist aber als nicht mehr aktive Kundschaft eingeordnet.
- DELETED
- Das Kundenprofil wurde gelöscht und als gelöscht dokumentiert. Die Löschaktion ist als Soft-Delete beschrieben; daraus folgen keine Aussagen zu Aufbewahrungsfristen, Exporten oder Datenschutz-Workflows.
Unabhängiger Arbeitsimpuls
Follow-up erforderlich
Ein offenes Follow-up markiert einen nächsten Kontaktbedarf. Es kann bei aktiver oder passiver Kundschaft bestehen und ersetzt keinen der drei Datenstatus.
Im Studioablauf verbunden
Kundenmanagement ist nicht der ganze Ablauf – aber sein Personenbezug
Kundenmanagement hält die Person und ihre Angaben zusammen. Angrenzende Bereiche ergänzen diese Basis jeweils um ihren eigenen Zweck, ohne Kundenprofil, Termin und Kundenkartei gleichzusetzen.
Kommunikation
Hält die Konversation am passenden Kundenbezug anschlussfähig, ohne sie zum Bestandteil des Kundenprofils zu machen.
Kommunikation ansehenDigitale Kundenkartei
Vertieft den Kundenkontext für Beratung, Behandlung und Übergaben im Studioalltag.
Digitale Kundenkartei ansehenKundenmanagement im echten Ablauf ansehen
In einer persönlichen Demo siehst du, wie Kundenprofile, Termine und Kommunikation in Activio zusammenarbeiten.
Demo buchen